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プレスリリース

2021年6月4日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第493回社債及び第494回社債(第1回九州電力グリーンボンド)の発行についてお知らせします

 当社は「九州電力株式会社第493回社債」及び「九州電力株式会社第494回社債(第1回九州電力グリーンボンド(注))」を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
 なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。

(注)九電グループの「電源の低・脱炭素化」への取組みについて、幅広いステークホルダーの皆さまにこれまで以上に知っていただくことや、資金調達の多様化を図ることを目的に、再生可能エネルギーの開発など、環境改善効果のある事業に使途を限定し発行する債券(2021年4月28日お知らせ済み

  第493回社債 第494回社債
(第1回九州電力グリーンボンド)
1 発行総額 500億円 150億円
2 各社債の金額 100万円
3 利率 0.100% 0.310%
4 払込金額 各社債の金額100円につき100円
5 応募者利回り 0.100% 0.310%
6 募集期間 2021年6月4日
7 払込期日
  (発行日)
2021年6月10日
8 償還期限 2026年5月25日
(5年債:満期一括償還)
2031年5月23日
(10年債:満期一括償還)
9 資金の使途 設備資金、借入金返済資金、社債償還資金及び九州電力送配電株式会社への貸付資金 新竹田水力発電所、軸丸水力発電所及び大岳地熱発電所に係る新規投資及び既存投資のリファイナンス
10 主幹事証券 大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
11 取得格付
株式会社格付投資情報センター  A
株式会社日本格付研究所  AAマイナス
ムーディーズ・ジャパン株式会社  A3
(注) 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。
以上