| 
                        当社は「九州電力株式会社第415回社債」を下記の条件で発行いたします。なお、本社債は個人投資家を対象とした社債であります。
 
                        
                            | 1.発行総額 | 100億円 |  
                            | 2.利率 | 0.35% |  
                            | 3.払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |  
                            | 4.応募者利回り | 0.35% |  
                            | 5.各社債の金額 | 10万円 |  
                            | 6.募集期間 | 平成22年11月29日~平成22年12月14日 |  
                            | 7.払込期日 | 平成22年12月15日 |  
                            | 8.償還期限 | 平成25年12月13日(3年債:満期一括償還) |  
                            | 9.資金の使途 | 設備資金、借入金返済及び社債償還資金 |  
                            | 10.主幹事証券 | 日興コーディアル証券株式会社 |  
                            | 11.取得格付 | 株式会社格付投資情報センター | AA+ |  
                            | 株式会社日本格付研究所 | AAA |  
                            | ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク | Aa2 |  
                            | 12.取扱証券会社 | 日興コーディアル証券株式会社 |  |  
                            |  | 大和証券株式会社(注1) |  |  
                            |  | 野村證券株式会社 |  |  
                            |  | みずほ証券株式会社 |  |  
                            |  | みずほインベスターズ証券株式会社(注2) |  |  
                            |  | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |  |  
                            |  | 前田証券株式会社 |  |  
                            |  | 岡三証券株式会社 |  |  
                            |  | SMBCフレンド証券株式会社 |  |  
                            |  | 東海東京証券株式会社 |  |  
                            |  | 西日本シティTT証券株式会社(注3) |  |  
                            |  | 東洋証券株式会社 |  |  
                            |  | 丸三証券株式会社 |  |  
                            |  | コスモ証券株式会社 |  |  
                            |  | 日の出証券株式会社 |  |  
                            |  |  |  |  
                            |  | (注1)大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社の委託取扱証券会社 |  
                            |  | (注2)みずほ証券株式会社の委託取扱証券会社 |  
                            |  | (注3)東海東京証券株式会社の委託取扱証券会社 |  
 
                        
                            | (注) | 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。 |  |