平成27年11月20日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第433回及び第434回社債発行について
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当社は「九州電力株式会社第433回社債」及び「九州電力株式会社第434回社債」を下記の条件で発行いたします。なお、本社債は機関投資家を対象とした社債であります。
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第433回社債
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第434回社債
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１.発行総額
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100億円
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100億円
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２.利率
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0.375％
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0.801％
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３.払込金額
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各社債の金額100円につき金100円
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４.応募者利回り
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0.375％
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0.801％
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５.各社債の金額
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100万円
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６.募集期間
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平成27年11月20日
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７.払込期日
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平成27年11月27日
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８.償還期限
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平成32年11月25日
（５年債：満期一括償還）
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平成37年11月25日
（10年債：満期一括償還）
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９.資金の使途
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借入金返済、社債償還資金及び設備資金
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10.主幹事証券
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みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
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みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
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11.取得格付
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株式会社格付投資情報センター
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A
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株式会社日本格付研究所
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AA
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ムーディーズ・ジャパン株式会社
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A３
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（注）
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当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。
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以上
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