平成28年10月19日
                九州電力株式会社
            
九州電力株式会社第444回社債発行について
                     当社は「九州電力株式会社第444回社債」を下記の条件で発行いたします。
                     なお、本社債は機関投資家を対象とした社債であります。
                
| 1 | 発行総額 | 200億円 | |
| 2 | 利率 | 0.320% | |
| 3 | 各社債の金額 | 100万円 | |
| 4 | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 5 | 応募者利回り | 0.320% | |
| 6 | 募集期間 | 平成28年10月19日 | |
| 7 | 払込期日 | 平成28年10月25日 | |
| 8 | 償還期限 | 平成38年10月23日(10年債:満期一括償還) | |
| 9 | 資金の使途 | 設備資金、借入金返済及び社債償還資金 | |
| 10 | 主幹事証券 | みずほ証券株式会社 | |
| SMBC日興証券株式会社 | |||
| しんきん証券株式会社 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | |||
| 11 | 取得格付 | 株式会社格付投資情報センター | A | 
| 株式会社日本格付研究所 | AA   | ||
| ムーディーズ・ジャパン株式会社 | A3 | ||
| (注) | 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。 | 
以上
| 添付ファイル |   | 九州電力株式会社第444回社債発行について(印刷用) | (11KB) | 








