2019年５月17日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第476回及び第477回社債の発行についてお知らせします
当社は「九州電力株式会社第476回社債」及び「九州電力株式会社第477回社債」を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。
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第476回社債
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第477回社債
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１ 発行総額
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350億円
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150億円
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２ 各社債の金額
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100万円
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３ 利率
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0.430％
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0.721％
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４ 払込金額
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各社債の金額100円につき100円
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５ 応募者利回り
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0.430％
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0.721％
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６ 募集期間
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2019年５月17日
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７ 払込期日
（発行日）
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2019年５月23日
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８ 償還期限
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2029年５月25日
（10年債：満期一括償還）
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2039年５月25日
（20年債：満期一括償還）
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９ 資金の使途
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設備資金、借入金返済及び社債償還資金
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10 主幹事証券
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みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
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11 取得格付
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株式会社格付投資情報センター
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A
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株式会社日本格付研究所
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AA
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ムーディーズ・ジャパン株式会社
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A３
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（注）
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当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。
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以上
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