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2022年４月７日
九州電力株式会社
九州電力株式会社
九州電力株式会社第503回、第504回及び第505回社債の発行についてお知らせします
当社は「九州電力株式会社第503回社債」、「九州電力株式会社第504回社債」及び「九州電力株式会社第505回社債」を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。
| 第503回社債 | 第504回社債 | 第505回社債 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １ 発行総額 | 450億円 | 330億円 | 70億円 | ||||||
| ２ 各社債の金額 | 100万円 | ||||||||
| ３ 利率 | 0.360％ | 0.589％ | 1.170％ | ||||||
| ４ 払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 | ||||||||
| ５ 応募者利回り | 0.360％ | 0.589％ | 1.170％ | ||||||
| ６ 募集期間 | 2022年４月７日 | ||||||||
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７ 払込期日 （発行日） |
2022年４月13日 | ||||||||
| ８ 償還期限 |
2027年４月23日 （５年債：満期一括償還） |
2032年４月23日 （10年債：満期一括償還） |
2052年３月25日 （30年債：満期一括償還） |
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| ９ 資金の使途 | 設備資金、借入金返済資金、社債償還資金及び九州電力送配電株式会社への貸付資金 | ||||||||
| 10 主幹事証券 |
みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社 しんきん証券株式会社 |
みずほ証券株式会社 東海東京証券株式会社 野村證券株式会社 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 |
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| 11 取得格付 |
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| （注） | 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。 |
以上
九州電力株式会社第503回、第504回及び第505回社債の発行についてお知らせします（印刷用）
