平成25年4月16日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第420回及び第421回社債発行について
当社は「九州電力株式会社第420回社債」及び「九州電力株式会社第421回社債」を下記の条件で発行いたします。なお、本社債は機関投資家を対象とした社債であります。
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第420回社債 |
第421回社債 |
1.発行総額 |
500億円 |
150億円 |
2.利率 |
0.820% |
1.055% |
3.払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
4.応募者利回り |
0.820% |
1.055% |
5.各社債の金額 |
100万円 |
6.募集期間 |
平成25年4月16日 |
7.払込期日 |
平成25年4月22日 |
8.償還期限 |
平成30年4月25日
(5年債:満期一括償還) |
平成32年4月24日
(7年債:満期一括償還) |
9.資金の使途 |
借入金返済、社債償還資金及び設備資金 |
10.主幹事証券 |
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社 |
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
11.取得格付 |
株式会社格付投資情報センター |
A+ |
株式会社日本格付研究所 |
AA |
ムーディーズ・ジャパン株式会社 |
A3 |
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(注) |
当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。 |
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以上