当社は「九州電力株式会社第438回社債」及び「九州電力株式会社第439回社債」を下記の条件で発行いたします。なお、本社債は機関投資家を対象とした社債であります。

	第438回社債	第439回社債
１.発行総額	200億円	200億円
２.利率	0.240％	0.907％
３.払込金額	各社債の金額100円につき金100円
４.応募者利回り	0.240％	0.907％
５.各社債の金額	100万円
６.募集期間	平成28年４月13日
７.払込期日	平成28年４月19日
８.償還期限	平成34年４月25日 （６年債：満期一括償還）	平成48年４月25日 （20年債：満期一括償還）
９.資金の使途	借入金返済、社債償還資金及び設備資金
10.主幹事証券	みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	大和証券株式会社 しんきん証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社
11.取得格付	株式会社格付投資情報センター 　A 株式会社日本格付研究所 　AA ムーディーズ・ジャパン株式会社 　A３

（注）	当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。

以上