当社は「九州電力株式会社第445回社債」及び「九州電力株式会社第446回社債」を下記の条件で発行いたします。なお、本社債は機関投資家を対象とした社債であります。

	第445回社債	第446回社債
１.発行総額	100億円	100億円
２.利率	0.360％	0.850％
３.各社債の金額	100万円
４.払込金額	各社債の金額100円につき金100円
５.応募者利回り	0.360％	0.850％
６.募集期間	平成28年12月８日
７.払込期日	平成28年12月14日
８.償還期限	平成38年12月25日 （10年債：満期一括償還）	平成48年12月25日 （20年債：満期一括償還）
９.資金の使途	設備資金、借入金返済及び社債償還資金
10.主幹事証券	SMBC日興証券株式会社 しんきん証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社	野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社
11.取得格付	株式会社格付投資情報センター 　A 株式会社日本格付研究所 　AA ムーディーズ・ジャパン株式会社 　A３

以上