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                        当社は「九州電力株式会社第403回社債」及び「九州電力株式会社第404回社債」を下記の条件で発行いたします。なお、本社債は機関投資家を対象とした社債であります。
 
 
                        
                            | 1.社債の名称 | 九州電力株式会社第403回社債 | 九州電力株式会社第404回社債 |  
                            | 2.発行総額 | 250億円 | 200億円 |  
                            | 3.利率 | 1.243% | 1.884% |  
                            | 4.払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | 各社債の金額100円につき金100円 |  
                            | 5.年限 | 5年(満期一括償還) | 12年(満期一括償還) |  
                            | 6.応募者利回り | 1.243% | 1.884% |  
                            | 7.各社債の金額 | 100万円 |  
                            | 8.募集期間 | 平成20年10月9日 |  
                            | 9.払込期日 | 平成20年10月17日 |  
                            | 10.償還期限 | 平成25年10月25日 | 平成32年10月23日 |  
                            | 11.資金の使途 | 設備資金、借入金返済及び社債償還資金 |  
                            | 12.主幹事証券 | みずほ証券株式会社 日興シティグループ証券株式会社
 三菱UFJ証券株式会社
 | みずほ証券株式会社 大和証券エスエムビーシー株式会社
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                            | 13.取得格付 | 
                                    
                                        | 株式会社格付投資情報センター AA+ 株式会社日本格付研究所 AAA
 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク Aa2
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                            | (注) | 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。 |  |