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                        当社は「九州電力株式会社第406回社債」を下記の条件で発行いたします。なお、本社債は個人投資家を対象とした社債であります。
 
                        
                            | 1.発行総額 | 100億円 |  
                            | 2.利率 | 1.04% |  
                            | 3.払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |  
                            | 4.応募者利回り | 1.04% |  
                            | 5.各社債の金額 | 10万円 |  
                            | 6.募集期間 | 平成20年11月27日~平成20年12月12日 |  
                            | 7.払込期日 | 平成20年12月15日 |  
                            | 8.償還期限 | 平成23年12月15日(3年債:満期一括償還) |  
                            | 9.資金の使途 | 設備資金、借入金返済及び社債償還資金 |  
                            | 10.主幹事証券 | 日興シティグループ証券株式会社 |  
                            | 11.取得格付 | 株式会社格付投資情報センター AA+ 株式会社日本格付研究所    AAA
 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク Aa2
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                            | 12.取扱証券会社 | 日興コーディアル証券株式会社(注1) 大和証券株式会社(注2)
 野村證券株式会社
 三菱UFJ証券株式会社
 新光証券株式会社
 みずほインベスターズ証券株式会社(注3)
 前田証券株式会社
 岡三証券株式会社
 東海東京証券株式会社
 東洋証券株式会社
 SMBCフレンド証券株式会社
 日の出証券株式会社
 丸三証券株式会社
 コスモ証券株式会社
 
                                    (注1)日興シティグループ証券の委託取扱証券会社(注2)大和証券エスエムビーシーの委託取扱証券会社
 (注3)みずほ証券の委託取扱証券会社
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                            | (注) | 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。 |  |