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2025年９月３日
九州電力株式会社
九州電力株式会社
九州電力株式会社第９回米ドル建社債の発行についてお知らせします
当社は、「九州電力株式会社第９回米ドル建社債」を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
| 第９回米ドル建社債 | |
|---|---|
| １ 発行総額 | ５億米ドル（邦貨換算約743億円） |
| ２ 利率/応募者利回り | 5.246％ |
| ３ 発行価格 | 額面の100％ |
| ４ 条件決定日 | 2025年９月２日 |
| ５ 払込期日（発行日） | 2025年９月９日 |
| ６ 利払日 |
毎年３月９日、９月９日の年２回払い 初回利払日は2026年３月９日 |
| ７ 償還期限 |
2035年９月９日 （10年債：満期一括償還。但し、期限前償還条項有り） |
| ８ 資金の使途 | 設備投資、借入金返済及び社債償還資金 |
| ９ 主幹事証券 |
モルガン・スタンレー SMBC日興証券 みずほ証券 J.P.モルガン |
| 10 上場取引所 | シンガポール取引所 |
| 11 取得格付 | ムーディーズ・ジャパン株式会社 A３ |
以上
本発表文は、当社の有価証券発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、本発表文は、米国内外を問わず、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。上記の有価証券は1933年米国証券法又は各州の証券法に基づき登録されたものでも、また今後登録されるものでもなく、同法に基づいて上記の有価証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除いて、米国において又は「U.S. person」（1933年米国証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義されます。）向けに募集又は販売を行うことは許されません。なお、本件においては、米国において証券の公募は行われません。
九州電力株式会社第９回米ドル建社債の発行についてお知らせします（印刷用）
